A Matáv kezdhet kizárólagos tárgyalásokat a montenegrói távközlési társaság megvásárlásáról

Straub Elek, a Matáv elnök-vezérigazgatója így nyilatkozott: “Nagyon örülünk, hogy a montenegrói kormány mellettünk döntött. Ez a kedvező fejlemény ismét igazolta, hogy nemzetközi stratégiai befektetőként felmutatott tapasztalatunkat és teljesítményünket elismerik a régió döntéshozói. Várakozásaink szerint ez a tranzakció lehetővé teszi majd, hogy a Matáv középtávú stratégiai céljainak megfelelően további növekedési lehetőségeket biztosítson.”

A most következő tárgyalásokat lezáró részvényvásárlási megállapodás megkötését követően a Matáv megveszi Montenegró kormányától a részvények 51,12%-át 114 millió euró összegért, valamint ajánlatot tesz a kisebbségi részvényeseknek további legfeljebb 48,88%-os tulajdonrész megvásárlására. A TCG 100%-áért ajánlott maximális ár 165 millió euró, amit a Matáv döntően hitelből fog finanszírozni. A pénzügyi zárásra várhatóan 2005 első felében kerül sor. A Matáv az általa vállalt fontosabb kötelezettségeket és a további részleteket a végleges megállapodások aláírása után hozza nyilvánosságra. A tranzakció lezárásának időpontjától kezdődően a Matáv teljes körűen konszolidálja pénzügyi kimutatásaiban a TCG-t. A montenegrói távközlési társaság megszerzése átmenetileg növeli a Matáv eladósodottsági szintjét, de a Matáv osztalékpolitikája nem változik emiatt.

A TCG Csoport vezetékes, mobil- és Internet-szolgáltásokat nyújt ügyfeleinek. A tagvállalatok auditált pénzügyi kimutatásai alapján a Csoport konszolidált bevétele 2003-ban 92,4 millió eurót tett ki, 37%-os EBITDA ráta mellett (EBITDA: 34,4 millió EUR). A Csoport eladósodottsági rátája (nettó adósság/nettó adósság + saját tőke + kisebbségi részesedések) 11% volt 2003 végén, és a Csoportnak mintegy 1.300 alkalmazottja volt. A TCG mintegy 191 ezer vezetékes vonallal rendelkezett 2003 végén, ami 28%-os vonalsűrűségnek és alkalmazottanként mintegy 160 vonalnak felel meg. A vezetékes üzletág 72,1 millió euró bevételt és 31,6% EBITDA rátát ért el 2003-ban (EBITDA: 22,8 millió euró). A TCG Csoport mobil üzletága, a Monet az ország második mobilszolgáltatója, amely növekvő (2003-ban 42%-os) piaci részesedéssel rendelkezik a bevételtermelő ügyfeleket tekintve 57%-os ellátottságú piacon. A Monet EBITDA rátája 37,1% volt 2003-ban (bevétel: 31,2 millió euró, EBITDA: 11,6 millió euró). Az Internet-üzletág, az Internet CG gyorsan növekvő Internet-szolgáltató, amely az erősödő verseny ellenére megőrizte domináns pozícióját az 5,7%-os ellátottságú piacon. Az Internet CG EBITDA rátája 30%, bevétele pedig 2,3 millió euró volt 2003-ban (EBITDA: 0,7 millió euró), ám a Csoport csak 2004-től konszolidálja ezt az üzletágat.